Slavomír, pětasedmdesátiletý veligradský župan, jehož bystrý úsudek a diplomatické schopnosti z něj učinily jednu z nejváženějších osobností Velké Moravy, je králem Svatoplukem vyslán na hradiště Podobora v zemi Holasiců. Území bylo podrobeno pod záminkou šíření křesťanství, skutečným cílem však zůstává mocné Vislansko, k němuž vede cesta právě holasickým krajem. Na Podoboře byl jmenován nový župan Provod z Veligradu a Slavomír má dohlédnout na klidný průběh změn. Místo toho jej hned následující den otřese zpráva o brutální vraždě: Křesa, Provodův syn, a Heda, dcera bývalého holasického pána Boreše, jsou nalezeni ubiti sekerou v seníku, kde se tajně scházeli. Slavomír a jeho věrný vikingský přítel Erik tak čelí nejen pátrání po pachateli, ale i otázce, jaké motivy stojí za činem, který může ohrozit křehký mír v podmaněné zemi.
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.