Píše se rok 872, po dvojí zradě přijímá Svatopluk vládu a Moravané čelí tvrdým nájezdům Franků. Po dvou letech bojů obě strany pochopí, že válka jim v dlouhodobém horizontu nemůže přinést vítězství. Moravské poselstvo v čele se Slavomírem a knězem Janem z Benátek přijíždí na královskou falc do hornofranského Forchheimu, aby s králem Ludvíkem vyjednalo mír. Bertold, jeden z nejbližších přátel a rádců Ludvíka a zastánce míru s Moravany, je ovšem zavražděn dřív, než může celá smlouva dojít ke zdárnému konci. Ludvík žádá Slavomíra, aby vyšetřil jeho smrt. Slíbí, že pokud vrahy odhalí, osobně podpoří mírovou smlouvu s Moravou.
Vílí král Lucien je všemi obávaný tyran. Když se proto Madelynn dozví, že si ji vybral jako svou budoucí královnu, myslí si, že její život skončil. Jenže co když je vše jinak? Třetí kniha romantasy příběhů z čarovného světa Avalieru.