V dokonalém světě by nebyly Pelíšky zapotřebí. Jenže Evka a Kája Hlaváčkovi, kteří bydlí s rodiči v útulku pro opuštěná zvířata, vědí, že život není dokonalý. Každý den přichází nový chlupáč, který potřebuje jejich pomoc! Když fotbalová hvězda Mirek Adam zruší svou účast na oslavě prvního výročí Pelíšků, Evka se rozhodne zjistit proč. Ovšem když s Kájou dorazí k jeho domu, najdou jen osamělé koťátko, jak mňouká na schodech…
Největší touhou Selene Bowersové je být přijata do Henbaneského covenu, elitní akademie pro čarodějky – a udělala by pro to cokoli. Praktikování magie si však u ní vybírá krutou daň: pokaždé když použije nějaké kouzlo, ztrácí část svých vzpomínek. Svou mocí navíc omylem osvobodí čaroděje Memnona, po tisíciletí drženého v zajetí. Když pak v covenu začne kdosi vraždit ostatní čarodějky, je to právě Selene, kdo se kvůli absenci vzpomínek stane hlavní podezřelou. Její jedinou nadějí se stává Memnon–za svou pomoc však mocný mág požaduje vysokou cenu…