V dokonalém světě by nebyly Pelíšky zapotřebí. Jenže Evka a Kája Hlaváčkovi, kteří bydlí s rodiči v útulku pro opuštěná zvířata, vědí, že život není dokonalý. Každý den přichází nový chlupáč, který potřebuje jejich pomoc! Když fotbalová hvězda Mirek Adam zruší svou účast na oslavě prvního výročí Pelíšků, Evka se rozhodne zjistit proč. Ovšem když s Kájou dorazí k jeho domu, najdou jen osamělé koťátko, jak mňouká na schodech…
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.