Během svátku snoubenců se soudce Ti seznámí s legendou města Pu-jangu, podle níž se duch ženy pokouší topit odvážlivce v Modré řece. S údivem proto sleduje, jak se za svitu měsíce k jeho člunu blíží plavkyně, zatímco se chystá přeplout řeku. Když dojde k vraždě v rezidenci na ostrově uprostřed řeky, musí soudce přijít na to, jak vyslechnout jediného svědka vraždy, když se jedná o psa oběti. Soudce Ti se následně setká s čarodějnicí, svůdnou vílou i taoistickým poustevníkem, vyznavačem božské láhve.
Vlasy ženy klečící u náhrobku vlají ve větru, oči upírá na zem, ústa má pootevřená v tiché modlitbě. Ale vosk, který jí kape ze studených modrých rtů, ukazuje, že už je příliš pozdě na to ji zachránit... br br Ve svůj první den po návratu k dentonské policii po těžkém traumatu pátrá detektiv Josie Quinnová po pohřešované ženě Krystal Duncanové, matce jednoho z pěti dětí, které zahynuly před dvěma lety při tragické nehodě školního autobusu. Jen o několik hodin později Josie najde Krystalino tělo vedle hrobu její dcery. br Krystal a další rodiče zemřelých dětí se scházeli v podpůrné skupině. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství – ale čí tajemství stojí za vraždu? br Když je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky, případ nabere děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém a Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost…