Náhodné setkání českého turisty s Američankou Lizzy změní obyčejný výlet do Los Angeles na zážitek. Ti dva spolu cestují po městě a okolí. Inspirováni městem andělů baví se spolu o životě, vztazích mužů a žen, umění, o filmech, o politice. Počáteční nedůvěra se mění v silný vztah. Ale je zde tvor v černém plášti a jeho nejasné tajemství.
Mische byla násilně proměněna v upíra a přišla o domov, lidství i lásku slunečního boha Atroxe. Nyní ji před jistou smrtí zachrání Asar, zjizvený, ale přitažlivý princ z Domu stínu, který ji vytáhne na nebezpečnou výpravu do podsvětí, aby vzkřísili boha smrti. Na cestě plné zkoušek se musí Mische rozhodnout, zda zvolí světlo… nebo věčné zatracení v temnotě.