Evie na školním výletě do Benátek touží najít tajný fanklub své oblíbené knižní série Elfí říše. V přestrojení se proto v noci vyplíží do města plného masek, stínů a dávných příběhů. V úzkých uličkách narazí na záhadného Angela, který sdílí její vášeň pro knihy a jehož identitu skrývá pečlivě nasazená maska. Jak spolu bloudí benátským labyrintem, Evie zjišťuje, že některá tajemství mohou být stejně nebezpečná jako přitažlivá a začíná si klást otázku: kdo Angelo doopravdy je – a kým by si přála, aby byl?
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.