After returning from a seaside vacation, Nanami is shocked to discover that the townsfolk consider her shrine abandoned. She decides to hold a summer festival for the local humans and yokai to revitalize the shrine's reputation. But Tomoe is strangely reluctant. Can Nanami pull off the festival with a little help from her yokai friends, or will Tomoe's naysaying spell disaster?
Největší touhou Selene Bowersové je být přijata do Henbaneského covenu, elitní akademie pro čarodějky – a udělala by pro to cokoli. Praktikování magie si však u ní vybírá krutou daň: pokaždé když použije nějaké kouzlo, ztrácí část svých vzpomínek. Svou mocí navíc omylem osvobodí čaroděje Memnona, po tisíciletí drženého v zajetí. Když pak v covenu začne kdosi vraždit ostatní čarodějky, je to právě Selene, kdo se kvůli absenci vzpomínek stane hlavní podezřelou. Její jedinou nadějí se stává Memnon–za svou pomoc však mocný mág požaduje vysokou cenu…