Gorian se svými přáteli Torbasem a Sheerou a řádovým mistrem Thondarilem je nucen uprchnout před krutým vládcem říše mrazu Morygorem do země gryfích letců. Ani tam však už není bezpečno. Jejich nadějí se stávají Kaladranské ostrovy, kde žije téměř nesmrtelný národ, vládnoucí mocnou magií. Ta snad jako jediná je schopna odvrátit úplné zatmění slunce Stínonošem, kterým Morygor posunuje po obloze, a tím ohrožuje veškerý život na zeměkouli. Než se však dostanou do Kaladranie, musí zdolat řadu nebezpečných překážek. Ohrožují je smrtoši, netopýří lidé, ohniví démoni, stínoví jezdci, sněžní krkavci a jiné kreatury, musí se potýkat se zradou těch, které Morygor přetáhl na svou stranu. Přesto Gorian nepřestává věřit, že Morygora jednou porazí, a neváhá ani sestoupit do Říše ducha, aby načerpal potřebné vědomosti.
Když Genevieve Grimmové zemře matka, zůstane jí řada otázek, na něž nikdo nedokáže odpovědět – dokud neobdrží pozvánku do Encantry, prokleté vily v Itálii, zamrzlé v čase. Hříšně pohledný ale nepřátelský Rowin Silver se ji sice pokusí zahnat, ovšem Genevieve si dovnitř najde vlastní cestu… a brzy si uvědomí, jaká to byla chyba. Encantra je totiž zvráceným sídlem, v němž je Rowin se šesti svými sourozenci polapený ve smrtící hře, kterou musejí hrát pro potěšení krutého ďábla a jeho diváků. Přežít může jen jediný obyvatel domu a Genevieve nyní musí vyhrát, jinak zemře. br br Rowin ji varuje, že její jedinou šancí je zúčastnit se jako jeho manželka… takže musejí publikum přesvědčit, že jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Genevieve je ochotná udělat cokoli, aby vyvázla živá, ale taky ví, že nemůže Rowinovi věřit a že ta spalující touha mezi nimi je falešná. br br Byl to přece sám Rowin, kdo ji naučil hlavní pravidlo Encantry… Nikdy, absolutně nikdy nevěř svému srdci.