AUGUST GREENE složil úspěšně talentovou zkoušku a byl přijat na Střední školu dramatických umění v New Yorku, která vychovala již nejednoho vynikajícího herce. Má to ale jeden háček. August je transgender a musel utéct ze svého rodného městečka, protože jeho rodiče nebyli na takovou změnu připravení. Aby mohl zůstat u své tety v New Yorku, musel jim slíbit, že neprojde tranzicí, a musí tedy předstírat, že je nadále jejich dcera. Protože je však rozený herec, věří, že dokáže zahrát jak roli, kterou po něm chtějí rodiče, tak i roli sebevědomého, uvolněného pohodáře, která mu pro změnu umožní, aby zapadl mezi své nové, talentované přátele. Ale kým chce být August ve skutečnosti, až zhasnou světla ramp a hra skončí? A co bude dělat, až se role, které hraje, začnou nepříjemně prolínat s realitou?
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.