Zlo, které bylo před stovkami let poraženo, se vrátilo. Církev, která s ním v dávných časech bojovala, je zkorumpovaná a nebojácní dobrodruhové bez bázně a hany se nacházejí už jen v legendách. Do boje s ním se tak musí pustit Dahakus, malinký hobit, který nikdy netoužil po ničem jiném než po pohodlném životě. Osud tomu však chtěl jinak a on musí vyhledat bájné hrdiny, o nichž kolují hrůzostrašné pověsti. Tím se dostává do proudu událostí, které ho zavedou až na daleký sever, kde je ukryta Pochodeň osudu, mocný artefakt, který po stovky let chránil obyvatele Garbonu před mocí temných bohů. Ani zde ale nemá vyhráno. Nepřátelé si jsou velice dobře vědomi síly Pochodně osudu, a proto se všemožně stačí výpravu překazit. Z Dahakusova pohodlného života jsou trosky a on musí napnout své svaly i důvtip k tomu, aby všechny nástrahy překonal. Naštěstí má po boku Ognise a Hruna, kteří mu všemožně pomáhají.
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.