Když v Appalačském pohoří zmizí sedmiletá Penny, detektivovi Ellie Reevesové je jasné, že začíná boj s časem – blížící se sněhová bouře může zničit všechny stopy. Do pátrání se zapojuje i agent Derrick Fox, jehož sestra před pětadvaceti lety zmizela ve stejné oblasti. Mohou spolu oba případy souviset? Nález dětských ostatků pohřbených s vyřezávanou dřevěnou panenkou naznačuje, že v lesích se pohybuje sériový vrah. Teplota klesá, stíny houstnou. Podaří se najít Penny živou, nebo ji hory pohltí navždy?
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.