Osamělý nájemný lovec Mandalorian na žádost krutého imperiálního zůstatku zajistil Dítě a nyní se snaží vrátit se svou kořistí zpět. Návrat ke klientovi, který představuje kdysi všemocné Galaktické impérium, se však ukazuje být mnohem složitější. A Dítě navíc vykazuje tajemné schopnosti, které Mandalorianův úkol i život změní od základu.
Největší touhou Selene Bowersové je být přijata do Henbaneského covenu, elitní akademie pro čarodějky – a udělala by pro to cokoli. Praktikování magie si však u ní vybírá krutou daň: pokaždé když použije nějaké kouzlo, ztrácí část svých vzpomínek. Svou mocí navíc omylem osvobodí čaroděje Memnona, po tisíciletí drženého v zajetí. Když pak v covenu začne kdosi vraždit ostatní čarodějky, je to právě Selene, kdo se kvůli absenci vzpomínek stane hlavní podezřelou. Její jedinou nadějí se stává Memnon–za svou pomoc však mocný mág požaduje vysokou cenu…