Vytrvalé telefonáty narušují klid srpnového rána manželů Gamachových ve Three Pines. Reine-Marie s nelibostí sleduje, jak její manžel odmítá hovor přijmout, přestože zjevně ví, kdo mu volá. Když telefon Armand konečně zvedne, jeho vztek příjemné nedělní ráno rozbije. Ztracený kabát, spuštěný poplach, vzkaz „Tohle by vás mohlo zajímat“ a záhadný útržek papíru se seznamem – a pak vražda. Všechny tyto stopy vedou inspektora Gamache k děsivému zjištění: blíží se něco ještě mnohem zlověstnějšího než vražda. Armand Gamache, jeho zeť a zástupce Jean-Guy Beauvoir a inspektorka Isabelle Lacosteová mohou důvěřovat už jen jeden druhému – protože staří přátelé se chovají jako nepřátelé a dlouholetí protivníci se najednou tváří jako spojenci. Jak si postupně uvědomují skutečný rozsah nebezpečí, jejich hon na kořist je stále zoufalejší a horečnější. Pokud selžou, následky budou ničivé…
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.