Romantický příběh z dávné skotské historie první třetiny 14. století vypráví o ztracené a znovunalezené lásce i o proměně jednoho skotského rytíře. ***** Sir James McKenna, druhý syn mocného náčelníka McKenny, nalezl svou osudovou lásku v líbezné lady Davině Armstrongové, neteři náčelníka Armstronga. Davině, která už v dětství osiřela, vždy připadalo, že mezi ostatní nezapadá, a s Jamesem konečně začala cítit, že někam patří. Avšak po brutálním útoku tlupy ničemů se jejich plány na šťastnou budoucnost hroutí. Davinina zděšená, až příliš starostlivá rodina se ji rychle snaží ochránit přede všemi – i před Jamesem. O pět let později je z Jamese jiný muž. Maximálně zdokonalil své bojové schopnosti, zocelila ho válka i zkáza, jež ho jako skotského rytíře postihla – a trápí ho ztráta milované ženy. Vyčerpaný se vrací domů a s úžasem tam nalézá Davinu. Je pozdě na to, aby začali znovu, nebo se minulost opováží znovu zasahovat do jejich života?
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.