While the day belongs to humans, the night belongs to yokai, supernatural creatures that thrive on human fear. Caught between these worlds is Rikuo Nura. He's three-quarters human, but his grandfather is none other than Nurarihyon, the supreme commander of the Nura clan, a powerful yokai consortium. So, Rikuo is an ordinary teenages three quarters of the time, until his yokai blood awakens. Then Rikuo transforms into the future leader of the Nura clan, leading a hundred demons.
Největší touhou Selene Bowersové je být přijata do Henbaneského covenu, elitní akademie pro čarodějky – a udělala by pro to cokoli. Praktikování magie si však u ní vybírá krutou daň: pokaždé když použije nějaké kouzlo, ztrácí část svých vzpomínek. Svou mocí navíc omylem osvobodí čaroděje Memnona, po tisíciletí drženého v zajetí. Když pak v covenu začne kdosi vraždit ostatní čarodějky, je to právě Selene, kdo se kvůli absenci vzpomínek stane hlavní podezřelou. Její jedinou nadějí se stává Memnon–za svou pomoc však mocný mág požaduje vysokou cenu…