Joan nedokázala zastavit Eleanor a ta teď vládne nové časové linii, kde nestvůry otevřeně loví a zotročují lidi. Nick, kdysi hrdina a Joanina první láska, trpí volbou, již učinil. Zachránil Joan, ale obětoval samotnou časovou linii. A Aaron, dědic rodiny nestvůr, začíná zjišťovat, že jeho city k Joan sílí. Tahle trojice musí zabojovat, aby v novém světě přežila a obnovila to, co bylo ztraceno. Jen oni vědí, že kdysi existovala lepší časová linie. Ale jak porazí celý svět nestvůr, který ovládá samotný čas?
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.