Na prelome / Umenie rokov 1890-1918

Thea a Julian zpečetili své pouto a nyní se jako druh a družka vracejí mezi upíří elitu na Plese slunovratu. Tam ale jejich vztah není největším překvapením večera, protože se zároveň do světa živých oficiálně vrací Julianova sestra.Novopečený pár se musí vypořádat se spoustou nových výzev, zrádných spojenectví a nečitelných vztahů. Klíč k jejich budoucnosti se může nacházet v minulosti, ale aby ho Julian našel, musí se opět stát monstrem, kterým kdysi býval.Thea se snaží najít svou matku, ale místo toho se ocitne v zajetí a zapomene, kým ve skutečnosti je. Budoucnost samotného magického světa visí na vlásku, v rodině Rousseauxových narůstá napětí a v upířím světě se schyluje k lásce. Podaří se Julianovi a Thee zachránit svou lásku, anebo oba zaplatí nejvyšší cenu?