Pán mraků odletěl na dovolenou a zapomněl odemknout mrak nad vesnicí malé Míny. Ten se pomaličku zvětšuje a hrozí, že zalehne celé údolí. Naši vílu Švestku čeká už druhé dobrodružství, ve kterém potká nové přátele a splní další dětské přání. Tentokrát se na něj vydá s holčičkou Mínou a úzkostlivým mráčkem Tůtusem. Všichni tři vyrazí opět do Mrakoměsta, a dokonce i daleko za něj. Objeví tajné lázně pro mráčky, které provozují neodbytné bytůstky podobné plamínku. Pokud se jim podaří odemknout mrak a konečně zaprší, objeví se taková duha, jakou svět ještě nikdy neviděl.
Vlasy ženy klečící u náhrobku vlají ve větru, oči upírá na zem, ústa má pootevřená v tiché modlitbě. Ale vosk, který jí kape ze studených modrých rtů, ukazuje, že už je příliš pozdě na to ji zachránit... br br Ve svůj první den po návratu k dentonské policii po těžkém traumatu pátrá detektiv Josie Quinnová po pohřešované ženě Krystal Duncanové, matce jednoho z pěti dětí, které zahynuly před dvěma lety při tragické nehodě školního autobusu. Jen o několik hodin později Josie najde Krystalino tělo vedle hrobu její dcery. br Krystal a další rodiče zemřelých dětí se scházeli v podpůrné skupině. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství – ale čí tajemství stojí za vraždu? br Když je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky, případ nabere děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém a Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost…