Píše se rok 1783. Doktor Henry Talbot byl propuštěn z prestižní londýnské nemocnice. Jediné místo, které se mu podaří najít, se nachází v zapadlém Walesu, kde lidé ještě pořád věří v mýty a magii a k novému lékaři se chovají podezřívavě. A když Henry zjistí, že jeho předchůdce zemřel za záhadných okolností, rozhodne se zjistit pravdu. Nekonvenční Linette Tresilianová žije osamělým životem. Otce ztratila již dávno, matku pronásledují démoni a bratranec se k ní chová s chladným opovržením – nezbylo jí tedy nic jiného než se stát neskonale samostatnou. Vždycky tušila, že ve vesnici se děje něco divného, ale teprve díky Henryho pátrání vyjde najevo pravda o jejích nejbližších... pravda, jež nezvratně spojí její a Henryho osud.
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.