Nový příběh Sherlocka Holmese, autorizovaný dědici A. C. Doylea. Na sklonku roku 1889 vyhledá Holmese a jeho věrného přítele doktora Watsona mladý herec George Reynolds, aby mu pomohli vyřešit záhadu, proč na jeho představení chodí každý večer stejní diváci, jen v převlecích. Holmesův úhlavní nepřítel, profesor Moriarty, se mezitím zaplete do vraždy vůdce gangu a společně se svým osobním strážcem Moranem se musí vydat na útěk před policií i rozzuřenými gangstery, aby vypátrali, kdo za tím vším stojí. Připletou se však do cesty Holmesovi a Watsonovi a zanedlouho si všichni čtyři uvědomí, že jejich případy spolu úzce souvisí. Uzavřou tedy nesnadné spojenectví, aby odhalili skutečné padouchy. Stopy je zavedou do hotelu ve Švýcarsku, kde zjistí, že spiknutí je mnohem větší, než kdokoli z nich čekal. Nikomu nelze věřit – a možná nikdo nepřežije…
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.