Frieren se svou družinou po dlouhém putování konečně dorazila do magického města Äußerst, kde se spolu s Fern chystá podstoupit kouzelnické zkoušky první třídy. Aby mohli pokračovat ve své cestě na sever, musí alespoň jedna z nich uspět v tvrdé konkurenci těch nejlepších kouzelníků z celého kontinentu. Brzy se ukazuje, že to nebude žádný med. Nejen, že účastníkům zkoušek jde doslova o život, ale vyžaduje se po nich i to, v čem je velká část kouzelníků zoufale neschopná – vzájemná spolupráce.
Když je vKonstantinopoli obviněn zvraždy a odsouzen k smrti Petr zMichalovic, vracející se zpouti do Jeruzaléma, zasáhne vlivný řád johanitů. Pomocí úplatků dosáhne toho, že císař Michael dovolí, aby zločin přešetřil zástupce českého krále. Sohledem na složitou politickou situaci si totiž nemůže dovolit pohněvat ještě Přemysla. A tak se do Byzance vydává české poselstvo, vněmž samozřejmě nechybí ani Oldřich zChlumu. Císař mu udělí pravomoci vyšetřovat, jenže ve světě postaveném na intrikách a zradě, musí královský prokurátor neustále balancovat na hraně života a smrti…