Willow a kamarádky dál pracují na svých magických schopnostech. Markéta touží naučit se létat na koštěti. Situace se komplikuje, když se v městečku pořádá čarodějnický festival. Netrvá dlouho a jeho účastníci najdou cestu do Willowina lesa. Dívky dělají vše pro to, aby uchránily tajemství o jeho magii. Willow se však spřátelí s Lumiel, která jí vnukne myšlenku, že jí zprostředkuje setkání se zemřelou maminkou. Jsou však její přátelství a pomoc upřímné? A jaká nebezpečí číhají během kouřových nocí?
CHTĚLA JSEM SI ZÍSKAT PRINCOVO SRDCE… A SKONČILA JSEM S KRÁLEM. V touze usednout na světlozemský trůn jsem oživila dávného okřídleného vládce - a považovala jsem ho za přítele, dokud mě neobelhal a neuvěznil. Lorcan sice tvrdí, že mě drží v zajetí v zájmu mého vlastního bezpečí, ale zároveň mě evidentně považuje za svůj majetek. Vypadá to, že z toho pět set let dlouhého spánku pěkně blouzní. Možná jsme sice spojeni tím zatraceným myšlenkovým poutem, ale i tak jsme každý pánem svého vlastního osudu - a já hodlám ten svůj vést daleko od Nebeského království a proroctví, jimiž to místo oplývá… a hlavně daleko on něj. Rychle ale zjistím, že se před tímto panovačným mužem nedá tak snadno utéct. A upřímně, ani už si nejsem jistá, jestli utíkat chci.