Malá čarodějnice bydlí sčerným havranem vlese. Jejím největším přáním je tančit sostatními čarodějnicemi na Blocksbergu. Na to je ale ještě moc malá. Přesto na Blocksberg přiletí na koštěti. Velké čarodějnice ji chytí a za trest jí spálí koště. Ale když slíbí, že se stane dobrou čarodějnicí, smí příští rok tančit s nimi. A tím začíná pro malou čarodějnici vzrušující rok...