Po tragických událostech z předchozí knihy Smrt jsou Conan a Belit pod obrovským tlakem. Belit se vrátí do svého domova, ale to, co objeví v šémských píscích, ji může od Conana navždy odloučit. Conan pak hledá prozření pomocí žlutého lotosu, který ovlivňuje mysl, ale vize, které se mu zjeví, mohou přinést víc, než prostý barbar dokáže unést. Adaptace se opět ujal vynikající scenárista Brian Wood a jeho scénář dokonale doplňují výraznou a působivou kresbou Davide Gianfelice, Mirko Colak, Andrea Mutti a Pierluigi Baldassini. Tato kniha je obsahem knihy Kolosální Conan, kapitán pirátů.
Everly vždycky věděla, že je jiná. Dcera kazatele, vychovaná v dusivém prostředí náboženského společenství, kde byla magie hříchem a její vlastní schopnosti zakázaným tajemstvím. Celý život poslouchala, potlačovala svou sílu, a přesto cítila, že v ní dřímá něco většího. Pronásledovaly ji zlé sny a vidiny, volaly ji neodbytné temné hlasy – a pak přišla chvíle, kdy se její život navždy změnil. Callum, pradávný démon, je osamělý lovec božstev odsouzený k věčnému putování světem a k boji proti silám, které by zničily celý svět. Po tisíce let čekal na svou jedinou osudovou ženu – na čarodějku, která se mu zjevovala ve snech a mohla změnit budoucnost. Když se jejich cesty konečně zkříží, není to náhoda. Je to osud. Brutální vražda, dům plný magie, tajemství ukrytá za zdmi a odhalení, která zpochybní všechno, co Everly dosud znala. Callum ví, že se v Everly skrývá moc, která by mohla zničit jeho nepřítele – a že cena za její využití bude zdrcující.